来源：Gangtise投研

　　  制造 | 科技（1条）

　　01． 储能分析师称，2022年美国新增储能装机规模13.83GWh，同比增长26.54%；2023年新增25.98GWh，同比增长88.5%。2024Q1美国储能并网规模接近4GWh，同比增长97.66%，延续高增长态势。预计2024年美国储能装机规模为35~40GWh，但从Q2的数据来看，后续月份超预期可能性较大，全年甚至可能达到40GWh以上水平。2024Q1美国大储系统平均价格为2.5元/Wh，中国储能系统EPC均价为1.3~1.5元/Wh，美国具有更高溢价。

　　消费 | 医健（2条）

　　01． 黑神话悟空分析师称，黑神话悟空项目最早于2018年立项，每小时开发成本为1500~2000万元，总开发成本可能超过10亿元。黑神话悟空目前已销售300~400万份，假设最终销量为1000万份，对应流水收入约为27亿元；扣除渠道费用和研发成本后，企业大约可以净赚5亿元。假设销量达到2000万份，对应流水收入约为53亿元，毛利有望达到23亿元。

　　02． 白酒分析师表示，目前河南白酒市场规模超过600亿元，渗透率超过35%，月消耗量排名全国第二。清香型白酒同比增速较明显，800元以上的高端白酒和150元以下的低端白酒规模较大。2023年茅台和五粮液等省外白酒收入同比增速5%左右，而杜康、仰韶、宝丰等省内品牌收入同比增速分别为60%、30%和接近30%，预计未来河南区域品牌白酒仍有较大向外拓展空间。

　　材料 | 能源（2条）

　　01． 纯碱分析师称，2023年1~7月份纯碱总产量为1700万吨，截止到2024年7月份纯碱总产量为2100多万吨，上涨比较明显。近期纯碱行业库存不断走高，7月底纯碱行业工厂库存突破100万吨，上周纯碱库存量达到115万吨以上，处于近几年来较高位置。2024H1国内纯碱行业开工率维持在80~90%，7~8月纯碱的开工率在90%附近震荡。7月下游光伏玻璃以及浮法玻璃的月度开工率跌到近两年较低位置，其中光伏玻璃7月份开工率为71%左右，较年初下跌约20%；浮法玻璃7月的开工率为86%左右，较年初下跌约7%。预计8月份下游光伏和浮法玻璃的开工率继续下滑，需求端难以对纯碱市场形成有效支撑。

　　02． 煤炭分析师表示，2024年1~7月国内原煤产量约27亿吨，同比基本持平。焦煤更多依赖进口，2024H1满都拉口岸整体煤炭过货量突破400万吨，同比增长70%。由于海外新兴市场和发达国家经济体的稳健需求，预计焦煤价格能够保持企稳态势。

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责任编辑：张倩 西宁恒胜通货运有限公司